公告]江淮汽车:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告:凤凰彩

编辑:凯恩/2018-12-29 12:41

  上海分公司办理了登记手续。本次向9名发行对象发行的430,079,096股股份自

  发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份在限售期满即可上市流通。

  (2015-2017年)股东回报规划>

  的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回

  有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】706号),

  3、2015年12月8日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关

  (2015-2017年)股东回报规划>

  的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即

  4、2015年12月,公司向中国证监会报送本次非公开发行申报材料,2015

  案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发

  份有限公司非公开发行股票有关调整事项的批复》(皖国资产权函【2016】98

  7、2016年3月1日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关

  司于2016年7月12日收到中国证监会核发的《关于核准安徽江淮汽车股份有限

  格不低于定价基准日前20个交易日的江淮汽车股票交易均价的90%,即9.73元/

  股。经公司董事会审议决定,本次非公开发行股票的发行价格不低于10.80元/股。

  公司分别于2016年4月27日召开的六届八次董事会和2016年5月20日召

  开的2015年度股东大会,审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》,

  按公司总股本1,463,233,021股为基数每10股派发现金股利1.80元,共计派发现

  本次发行的发行价格最终确定为10.62元/股,相当于发行底价10.62元/股的

  100.00%;相当于发行询价截止日(即2016年8月2日)前20个交易日均价12.4485

  本次非公开发行募集资金总额为4,567,439,999.52元,扣除与发行有关的费

  [2016]4378号《验资报告》。经审验,截至2016年8月9日止,非公开发行股

  票认购资金人民币4,567,439,999.52元已汇入国元证券指定的收款账户。

  [2016]4379号《验资报告》。根据该验资报告,江淮汽车本次发行募集资金总额

  额),公司实际募集资金净额为人民币4,497,347,533.02元,凤凰彩票app手机版!其中计入股本人民币

  本次非公开发行新增的430,079,096股的登记手续已于2016年8月15日在

  公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1093号)和江淮汽车有关本次

  本次非公开发行股份总量为430,079,096股,发行对象总数为9名,符合《上

  市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

  按照本次非公开发行的数量430,079,096股计算,本次发行完成后,控股股

  东的股权比例为23.55%,仍为公司控股股东,实际控制人亦未发生变化。因此,

  本次发行前,公司总股本为1,463,233,021股,公司控股股东安徽江淮汽车

  集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)的持股数为445,874,888股,持股比

  例为30.47%。按照本次非公开发行的数量430,079,096股计算,本次发行完成后,

  江汽控股持股仍为445,874,888股,持股比例减少至23.55%,仍为公司控股股东,

  东的持股较为分散。因此,本次非公开发行不会导致公司的实际控制权发生变化。

  不会有实质的影响,公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强

  本次非公开发行股份数量为430,079,096股。本次非公开发行完成后,公司